Ein neues Portfolio anlegen
Ein Portfolio ist eine Menge von Projekten. Ein Portfolio wird durch einen eindeutigen Namen gekennzeichnet und kann keine, eine oder mehrere Portfolio Varianten haben
Neues Portfolio anlegen
- Wechseln Sie auf die VISBO Center View, in der Sie die Liste aller Projekte und Portfolios im VISBO Center sehen.
- Klicken sie auf den blauen Button hinzufügen
- Wählen Sie in dem Formular Fenster Typ = "Portfolio"
- Vergeben Sie einen eindeutigen Namen für das neue Portfolio und - optional - eine kurze Beschreibung.
- Es erscheint ein Formular mit der Liste aller Projekte im VISBO Center
- Setzen Sie vor all die Projekte, die in dem neuen Portfolio aufgenommen werden sollen, einen Haken.
Sie können die Filter Mechanismen nutzen: zum Beispiel auf alle Projekte filtern, die den Status "beauftragt" haben. Setzen sie dann einzelnen "Select-Haken" oder setzen Sie den "Select All" Button, um alle beauftragen Projekte in das Portfolio aufzunehmen.