Checkliste Portfolio Manager

Das folgende stellt eine Empfehlung dar, welche Punkte in einem Portfolio-Steuerkreis vom Portfolio Manager vorbereitet werden sollte.

Datenqualität überprüfen

• Überprüfen Sie, ob die Projektleiter ihr Projekt auch explizit "bestätigt" haben.

Portfolio Zusammenstellung überprüfen

• Gibt es ein Portfolio, das alle aktuell laufenden und beauftragten Projekte enthält?
• Ist die Zusammenstellung korrekt, d.h. müssen ggf. neue hinzugefügt oder herausgenommen werden?

• Portfolio aktive Projekte: enthält alle aktiven bzw. zwar nicht beauftragten, aber als sicher kommende Projekte gelten
• Portfolio aktive und potentiell kommende Projekte: enthält alle Projekte des Portfolios aktive Projekte plus alle Projekte aus der Sales-Pipeline, gewichtet mit Ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit
  • Variante Best Case": enthält alle Projekte des Portfolios aktive Projekte plus alle voll-umfänglich** gewichteten Projekte, die aktuell in der Sales Pipeline sind. Unabhängig von der Eintrittswahrscheinlichkeit.
  • Variante Mid Case: enthält alle Projekte des Portfolios aktive Projekte plus alle voll-umfänglich gewichteten Projekte, die laut Sales mit einer Wahrscheinlichkeit > Y% kommen werden
  • Variante Bad Case: enthält alle Projekte des Portfolios aktive Projekte plus alle voll-umfänglich gewichteten Projekte, die laut Sales selbst in einem denkbar schlechten Fall noch kommen werden.
• Portfolio abgeschlossene Projekte: enthält alle Projekte, die bereits abgeschlossen sind.
• Portfolio zukünftige Projekte: enthält alle Projekte, die angeboten sind bzw. die intern vorgeschlagen sind.

Vorbereitung Steuerkreis Meeting

• Kennzahl Portfolio Profitabilität für Portfolio "aktuelles Portfolio"
• Top 5 kritische Projekte: jeweils auf einer Powerpoint Seite und mit Smart-Link auf VISBO Web-Oberfläche
• Auslastung ausgewählter Bereiche & Skills: jeweils auf einer Powerpoint Seite, mit Smart-Link auf VISBO Web-Oberfläche
• Portfolio Performance Diagramm "Kostentreue" - 1 Powerpoint Seite, mit Smart-Link auf VISBO Web-Oberfläche
• Portfolio Performance Diagramm "Termintreue" - 1 Powerpoint Seite, mit Smart-Link auf VISBO Web-Oberfläche
• Portfolio Roadmap: 1 Powerpoint Seite mit visueller Darstellung der Projekte inklusive ausgewählter Meilensteine
• Portfolio Cashflow Analyse der nächsten 6 Monate - 1 Powerpoint Seite

Wenn gewährleistet ist, dass die monatlichen Ressourcen-Bedarfe aller Projekte inklusive Tagesgeschäft beschrieben sind:

• Portfolio Cashflow Analyse der nächsten 6 Monate, unter Berücksichtigung von Kurzarbeitsgeld